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盘前研报精选 10个股望爆发

2017-03-06 15:45来源:

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  ():疆内基建大发力,中期布局选天山

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  新疆:战略要舌,“兵”家重地,推进一带一路建设,一方面可化解过剩产能,同时可提升国家在全球政治及经济影响力,因此始终摆在国家战略高度。不过2013年提出至今更多停留在规划和战略考量阶段,当前看随着机制完善、背景环境日趋成熟,2017年有望是落地元年,且外部市场也提供了较友好环境。新疆作为走出去关键卡位,贯穿内地和中亚及欧洲,尽享地利。近期中国-瓜达尔港正式开航,也为中巴铁路建设奠定坚实基石;相信一带一路春风将越吹越旺经久不息。

  当前景气度较差,格局历史底部:受2011-2013年刺激,区域产能过快建设给带来产能严重过剩的苦果:价格一路下跌,从2011年600元/吨跌至目前270元左右;从需求量上看,2014~2016年连续3年大幅负增长。盈利看目前疆内基本处于大面积亏损;2015行业利润总额-7.8亿元,亏损面66%(2011年最高盈利达到26亿元)。

  新疆目前总水泥产能1.1亿吨,考虑到冬季错峰实际运转天数在240天左右,有效产能不足8000万吨,意味着若项目切实落地,疆内旺季产能利用率有望达到70%以上;再者从集中度看,区域两龙头天山股份和合计份额较高达到50%;届此龙头间协同逻辑有望再次演绎,价格或迈上新的中枢。

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